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商談顧客の中には、メール商談をはじめたばかりの方だけでなく、来店されて商談を続けている方、すでに成約された方などがいらっしゃいます。
細かく顧客の状態を変更することで、顧客に合ったよりきめ細やかな対応が可能になります。

(1) 「状態変更」プルダウンをクリックします。
(2) 新しく設定する顧客の状態を選択します。

※商談顧客詳細画面で設定できる状態は、下記の通りです。
・来店済みにする
・要再アプローチにする
・成約にする
・不成立にする
・対象外にする